נפט, מקור עושר לז'נבה

שליש מסחר הנפט הגולמי מתרחש בז'נבה. כמה חברות נפט גדולות מיקדו מחדש את פעילותן שם. בנקים הקימו שם מרכזי מימון סחורות. אלפי אנשים חיים על זה.


MARC LECOANET מביט במחשב שלו: לנגד עיניו מגלגל ברשימת מכליות הנפט שעושות את דרכן מעבר לים הבלטי, הים השחור או הים התיכון. חלקם העמיסו את מטענם בנמלי ויטינו או ארכנגלס בצפון רוסיה, וחצו את אזורי הקרח כדי להביא את הנפט הגולמי לדרום. באופן קבוע מפקדי המכלית מציינים את עמדותיהם, מביאים מלאי לתנאי הנסיעה. בז'נבה, במשרדי ריברלייק, חברת הספנות בראשות מארק לקואנט, עוקבים קרוב לשלושים איש אחר התנועות הללו מקרוב. עבור חלק מלקוחותיהם, כמו טוטאל, הם פועלים כמתווך בין בעל מטען הנפט לבעלים. כמו מספר עצום של חברות שנמצאות ברמות שונות של שרשרת סחר הנפט, ריברלייק התמקמה בז'נבה. ראשית, ישנם מוסדות פיננסיים רבים המקדישים חלקים גדולים מפעילותם לנפט. בשני גדות הרון, מבני BNP Paribas פונים לבניינים של קרדיט אגריקול. זה המקום בו הבנקים הציבו את מרכזי מימון הסחורות שלהם, כאשר הנפט נמצא בראש. BNP Paribas, המובילה בעולם בתחום, מעסיקה שם XNUMX עובדים. קרדיט סוויס ואיחוד הבנקים השוויצריים (UBS) הם שחקנים מרכזיים נוספים בשוק.

15 מיליארד דולר נסחרים מדי שנה


במרחק של אבן משם, טוטאל, אחד מחמשת הגדולים (חברות הנפט הגדולות ביותר), הקים את המטה לפעילותו המסחרית. לאחר המיזוג עם אלף, הקבוצה בחרה להביא את רוב עובדיה לג'נבה. הלוקויל הרוסי, מספר שתיים בהפצה בצרפת אחרי טוטאל, נמצא גם הוא במרכז העיר, ומז'נבה הפעילות המסחרית שלו מתבצעת באמצעות חברת הבת ליטאסקו. לרוזנפט והוויטול ההולנדי יש גם חנויות בעיר. כמו כן קיימות חברות המסחר הגדולות ביותר, כולל סמפרה מסחר ומרכוריה. שתיים מחברות הבידוק הגדולות, Société Générale de Surveillance (SGS) וקוטקנה, בחרו בז'נבה להקים את מטהן. לבסוף, מומחי גיאולוגיה, חברות חיפוש, מספר חברות שילוח ושפע של עורכי דין עסקיים משלימים את התמונה.

מבין 180 תושבי ז'נבה עובדים בין 000 ל -3 בסחר בנפט. כעת, מעריכים כי שליש ממחלפות הנפט הגולמי עוברות בעיר בסוף אגם ז'נבה; בכל שנה נסחרים כ -000 מיליארד דולר. אם לונדון תישאר בראש המסחר (קנייה ומכירה), ג'נבה, העוקבת אחריה מקרוב, עשתה התמחות במימון פעילויות נפט, כלומר גידור הסיכונים הקשורים לסחר זה. .

שלושה נכסים: שיקול דעת, מיסוי וארגונים בינלאומיים


כדי להסביר את ההתלהבות הזו משוק ז'נבה, קונרד גרבר, נשיא חברת הייעוץ פטרו-לוגיסטיקה, מצטט את המוניטין של מוסדות פיננסיים, את שיקול הדעת השוויצרי הבלתי ניתן לחיקוי, את הסודיות הבנקאית שלו ואת האיכות הטובה של התשתיות. בנוסף, קיומם בז'נבה של ארגונים בינלאומיים רבים ובמיוחד אלה הקשורים לסחר (ארגון הסחר העולמי-ארגון הסחר העולמי, ועידת האו"ם בנושא סחר ופיתוח-UNCT) מושך בעיר המון מומחים ו שיחות פוטנציאליות. גודלה הקטן של העיר מאפשר גם פגישות לא פורמליות: לפעמים צריך רק לחצות כמה מטרים כדי ליצור קשר עם בן זוג עסקי.


גטי אל-ג'בורי הוא מנהל ליטסקו. בז'נבה הוא מעריך את "הסדרי הכספים המועילים במיוחד ששווייץ נוהגת על חברות זרות ואת האפשרות לנהל משא ומתן עם הרשויות". על פי הערכות של מומחה, שיעור המס על חברות הוא בג'נבה סביב 10%, בעוד שהוא מגיע לכמעט 25% בלונדון. זה הידע והגמישות השוויצרית שאליה מתייחסים השחקנים כדי להסביר את בחירתם: עבור ז'אק-אוליבייה תוממן, ראש הכספים העולמי לסחר בחומרי גלם ב- BNP Paribas, המסורת הארוכה של שוויץ דוברת הצרפתית הסחר בחומרי גלם, המתחיל בראשית המאה העשרים, מעניק כיום למומחים שליטה בסביבה זו. מכשירים פיננסיים חדשים עקבו אחר ההתפתחויות בשוק זה.


לבסוף, לפני מספר שנים תכנית 'שמן למזון' של האו"ם לעיראק העלתה חיים מתווכים חדשים שבחרו בז'נבה כמקום מגוריהם.


ב- 28 בספטמבר, 17 חברות הפעילות בז'נבה בסחר בחומרי גלם החליטו להצטרף יחד לאיגוד המסחר והשכר. בראשותו של ז'אק-אוליבייה תוממן, הארגון החדש - אליו ליטסקו, UBS, SGS, BNP Paribas שוויץ או קרגיל

מהפיקדון לנהג, הנפט עובר מסלול מורכב ומזין שרשרת כלכלית ופיננסית ארוכה, העוברת מספר פעמים בשוויץ.


בתחנת שירות של הוט-סאבוי, אישה בדיוק התדלקה במשך השבוע. היא שמה שלושים יורו על הדלפק. באוקטובר לוקח בצרפת בממוצע בין 1 ל -1,20 אירו עבור ליטר דלק. הגיאו-פוליטיקה, האקלים, מחסור בפיקדונות ובעיקר הספקולציות שקובעות את המחיר הנדיף מאוד של בנזין. ביקום המשתנה הזה, אינספור שחקנים התמחו בעסק משתלם במיוחד. מהפיקדונות לצרכן הרכב, הדרך לזהב השחור מתפתל. בואו נפרק את החוט.

חקר ובקרה

החברה השוודית לונדין התיישבה בז'נבה לפני ארבעים שנה. הוא מתמקד בחקר וייצור ולכן הוא אחד החוליות הראשונות בשרשרת. זה במורד הזרם, במעלה הזרם של פעילות הנפט. לעומת זאת, במורד הזרם משלב אחסון, זיקוק ואז הפצה. בוונצואלה, בסודאן, בנורבגיה, בניגריה או בבריטניה, שולח לונדין את הגיאולוגים שלו להתבונן בסלעים.

ברגע שמתגלים הפיקדונות, ואז הגולמי שחולץ, יש צורך לארגן את מכירתו. כאן נכנסים הסוחרים, מלונדון או ז'נבה. חברות בנות של קבוצות נפט גדולות או חברות עצמאיות, הן רוכשות מטענים ומוכרות אותן מחדש בזמן הטוב ביותר ובמחיר הטוב ביותר לאספקת בתי הזיקוק.

יעד לא ידוע

הובלה נעשית דרך היבשה דרך צינורות נפט, או דרך הים. בזמן הטעינה נכנסות לזירה חברות הפיקוח והבקרה על הסחורה. Société Générale de Surveillance (SGS), שבסיסה בז'נבה, הוא הידוע מסוגו.

בדומה לחומרי גלם אחרים במחיר נדיף, לא תמיד ידוע היעד הסופי של משלוח גולמי בתחילת המסע. מכירת המטען קבועה באיחור ככל האפשר ולרוב מכריסים חוזים בזמן שהמיכלית כבר בים, ולכן סוחרים, בעיקר כאלה של חברות ספנות, כמו למשלוח ים תיכוני או ריברלייק, מנסים למקסם את רווחיהם ב מכירת מטענים באחריותם ברגע האחרון. לפעמים, כדי לספק בית זיקוק חסר חומרי גלם, מכלית נפט משנה את מסלול הדרך, אפילו הבעלים. הגולמי סוף סוף מגיע לבתי זיקוק שם הוא יהפוך לדלק, נפט או שמן דלק אחר. לאחר האחסון, שוב ינושא משא ומתן על מכירת מוצרים מוגמרים על ידי צרכי השווקים.

במחיר הנפט הגולמי, סוחרים ותפיסת השוק שלהם ממלאים תפקיד מרכזי: ספקולציות, כלומר הציפייה לעליית ערך הנפט הגולמי, מה שמוביל לרוב לעלייה ממשית. כך, במהלך החודשיים האחרונים איבד הנפט כ -10% מערכו, מבלי שקריטריונים אובייקטיביים (גיאופוליטיים או אקלים) היו שונים.

זה היה הליברליזציה של מחירי הנפט הגולמי לאחר הלם הנפט של 1973 שגרם לחברות סחר רבות לפרוח. אפילו חברות הנפט הגדולות - ובמיוחד חמשת הגדולות (BP, שברון טקסאקו, טוטאל, מעטפת, אקסון מוביל) המונות מומחים בכל רמות הרשת, מיצוי ועד מכירה סופית - משתמשים באופן סדיר בסוחרים אנשים זרים שפיתחו מיומנויות ספציפיות או מתמודדים עם מדינות שהם מעבר להישג ידם.

מטען של 100 מיליון דולר

מההפקדה ועד המשאבה יש צורך לממן נפט, דבר שחברה כמעט ולא יכולה לעשות לבד. לאחר מכן נכנסים הבנקים למסלול. "מטען יכול לעלות כמעט 100 מיליון דולר, כולל הובלה וביטוח", אומר ז'אק-אוליבייה תוממן מחברת BNP Paribas. "כתוצאה מכך עלינו לרוב להבטיח את מימוננו באמצעות נפט עצמו ולהיכנס למה שאנו מכנים מימון נזילות הפוך," מסביר המומחה, והחזר המתקנים מתבצע לאחר מכירה חוזרת של הסחורה. במימון.

Place de Genève ביצעה מימון עסקי המומחיות שלה ומספקת 80% ממנו ברחבי העולם. מכאן נכנס Crédit Agricole גם לשוק, והציב את מרכזו למימון חומרי הגלם בעיר. מנכ"ל הבנק המסחרי, פייר גלוזר, מציין כי ההפרטה ברוסיה והגעתן של מדינות מתעוררות פיתחו צרכי מימון חדשים.

BNP Paribas ו- Crédit Agricole יצאו לפיכך בסוגים חדשים של הלוואות לטווח בינוני. "בתחילה, המדינות המתעוררות רצו סיוע כספי לייצוא שלהן בטווח הקצר. מעכשיו אנו נמצאים בשלבי הייצור השונים, אנו אפילו מממנים הקמת מסופי נפט או עתודות נפט לפני שאיבתם ", אומר ז'אק-אוליבייה תוממן.

המחיר הגבוה כיום של נפט לא שינה באופן מהותי את עבודתם של שחקנים אלה, אלא העדיף את הבנקים הגדולים, המסוגלים להגיב מהר מאוד. מצד הסוחרים, אנו מצרים על כך שהמחירים העולים "מאפשרים לבנקים להכתיב את תנאים, להפחית את הגמישות שלנו ונוטים לגרום להעלמת מבנים קטנים", כפי שמציין סוחר.

מקור